Responsabilidades

Esta posición es principalmente responsable de aumentar el volumen y los ingresos de la cartera asignada de productos de inversión de BPI Wealth, como Fondos de Inversión de Unidad (UITFs), Fondos Mutuos (MFs), productos de Cuenta de Capital Personal y Jubilación (PERA), y cuentas segregadas como Cuentas de Gestión de Carteras (PMA) y Cuentas Fiduciarias. La posición también es responsable de promover la educación financiera a través de charlas y eventos para clientes de clase media alta. Además, asiste al Jefe de Sección en la gestión de los canales asignados a través de actividades de participación en sucursales y con clientes.

Calificaciones

• Licenciado en cualquier carrera relacionada con los negocios (es decir, Finanzas, Contabilidad, Negocios, Economía)
• Preferiblemente con experiencia laboral previa en gestión de activos, banca fiduciaria, tesorería, mercados financieros y de capital, o banca de inversión.
• Preferiblemente posee alguna de las siguientes certificaciones:

Vendedor Certificado de UITF por TOAP

Solicitante de Inversiones Certificado por la SEC

Vendedor de Renta Fija Licenciado por la SEC

Profesional de Tesorería Certificado

• Debe tener excelentes habilidades de comunicación, presentación, organización y coordinación.
• Debe ser competente en Microsoft Office.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.